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ドキュメント作成/設定

ドキュメント作成/設定

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ロゴ / 印影を設定する

ドキュメント作成/設定

ロゴ / 印影を設定する ロゴ / 印影を設定しておくと、見積書や請求書などを作成した際に、自動で記載されるようになります。あらかじめ設定しておくと良いでしょう。1. ア

課税設定をする

ドキュメント作成/設定

課税設定をする 課税設定は「ドキュメント設定」から行います。1. アイコンから「ドキュメント設定」を選択する2. 課税設定の右側にあるボタンを押して編集画面に移動する3

振込先を設定する

ドキュメント作成/設定

振込先を設定する 振込先の設定は「ドキュメント設定」から行います。1. アイコンから「ドキュメント設定」を選択する2. 振込先の項目の右側にあるボタンを押して編集画面

見積書を作成する

ドキュメント作成/設定

見積書を作成する Workshipには見積書の作成機能があります。入力してボタンを押すだけで、見積書のPDFが生成され、メールを送ることが可能です。1. 画面上部のメニューか

支払いフローを設定する

ドキュメント作成/設定

支払いフローを設定する 支払いフローを設定しておくことで、メンバーが増えても、素早く締め日と支払い日を確認できます。複数人でアカウントを活用する場合は、できる限

取引先を追加したい

ドキュメント作成/設定

取引先を追加したい 見積書や領収書といった書類を作成するには、あらかじめ「取引先の追加」を済ませておく必要があります。1. 画面上部で「ドキュメント」を選択する2.

請求書を作成する

ドキュメント作成/設定

請求書を作成する Workshipには請求書の作成機能があります。入力してボタンを押すだけで、請求書のPDFが生成され、メールを送ることが可能です。1. 画面上部のメニューか

領収書を作成する

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領収書を作成する Workshipには領収書の作成機能があります。入力してボタンを押すだけで、領収書のPDFが生成され、メールを送ることが可能です。1. 画面上部のメニューか

振込先を設定する

ドキュメント作成/設定

振込先を設定する 振込先の設定は「ドキュメント設定」から行います。1. アイコンから「ドキュメント設定」を選択する2. 振込先の項目の右側にあるボタンを押して編集画面