請求書を作成したい

Workshipには請求書の作成機能があります。入力してボタンを押すだけで、請求書のPDFが生成され、メールを送ることが可能です。

1. 画面上部のメニューから「ドキュメント」を選択する
2. 請求書を作成する

1. 画面上部のメニューから「ドキュメント」を選択する

請求書の作成は「ドキュメント」から行います。

画面上部の「ドキュメント」を押します。

2. 請求書を作成する

画面上部で「取引先」や「見積書」を選択できます。「請求書」を選択して、「請求書作成」を押すと、請求書の作成画面に移ります。

必要項目を入力していきます。取引先はあらかじめ追加しておく必要があるので、画面上部の「取引先」から登録しておきましょう。

「保存する」ボタンを押すと請求書の作成が完了します。

なお、作成した書類を確認するページでは下記の操作を行うことができます。

・編集
・削除
・ダウンロード
・メールで送る
・印刷する

必要に応じて、ご活用ください。