請求書を作成したい

「Workship」では、請求書を作成する機能を提供しています。
必要項目を入力するだけで簡単に作成、ダウンロードすることができますので、Workship以外の場面でも、ぜひご活用ください。

■作成方法

1.「契約・支払い」を開く

画面上部の「契約・支払い」を押してください。

2.「帳票」から「請求書」を選択

「契約・支払い」を開いたら、さらに①「帳票」を開いてください。
②「請求書」を選択し、③「新規作成」を押します。

3.必要事項を記入する

各項目に入力し、保存ボタンを押したら作成完了です。

取引先はあらかじめ設定しておくことができます。また、ロゴや印影を載せることも可能です。詳しい設定方法は以下をご参照ください。

 ・取引先を設定したい
 ・ドキュメントに表示するロゴ / 印影を設定したい

■機能

作成した請求書は下書きとして保存され、編集や取引先の担当者へメールにて送付することなどが出来ます。
画面右側の「アクション」を押すと、リストが表示されます。ご希望の項目を選択し、操作を進めてください。

「ダウンロード」を押すと、作成した請求書をPDFで保存することができます。

「メールで送る」を選択すると、取引先で設定した担当者宛に請求書を送ることができます。
「メール送信」画面が開くので、件名と本文を設定し「送信する」ボタンを押してください。送信後はステータスが「送信済み」に変わります。
※メールは「Workship運営事務局(no-reply@goworkship.com)」から送信されます。
 登録しているメールアドレスや登録名からは送信されませんので、ご注意ください。