見積書を作成したい

Workshipには見積書の作成機能があります。入力してボタンを押すだけで、見積書のPDFが生成され、メールを送ることが可能です。

1. 画面上部のメニューから「ドキュメント」を選択する
2. 見積書を作成する

1. 「ドキュメント」から設定画面を表示する

見積書の作成は「ドキュメント」から行います。画面上部の「ドキュメント」を押して、各書類の管理画面に移りましょう。

2. 見積書を作成する

取引先や請求書といった項目が画面上部にあるので、「見積書」を選択して「見積書作成」ボタンを押します。

必要事項を記入していきます。なお、取引先の追加は、あらかじめ画面上部の「取引先」から済ませておく必要があります。

全て記入し終えたら、「保存する」ボタンを押しましょう。これで書類の作成は完了です。

なお、作成した書類を確認するページでは下記の操作を行うことができます。

・編集
・削除
・ダウンロード
・メールで送る
・印刷する

必要に応じて、ご活用ください。